الرياض: من المتوقع أن تشهد صناعة التأمين في المملكة العربية السعودية معدل نمو سنوي مركب بنسبة 5.2 في المائة حتى عام 2028، ليصل إلى 83.7 مليار ريال سعودي (22 مليار دولار)، حسبما أظهرت دراسة.
سيكون هذا النمو، من 68.3 مليار ريال سعودي الحالي في عام 2024، مدفوعًا في المقام الأول بقطاعي الصحة والسيارات، اللذين سيشكلان 86 في المائة من إجمالي أقساط التأمين المكتتبة، وفقًا لشركة جلوبال داتا الاستشارية ومقرها المملكة المتحدة.
وعلى الرغم من أن قطاع التأمين العام سيشهد نموًا مضاعفًا في عامي 2022 و2023، فمن المتوقع أن تعود الوتيرة إلى طبيعتها اعتبارًا من عام 2024 فصاعدًا.
وقال سوديرتا دوتا، المحلل في جلوبال داتا: من المتوقع أن ينمو قطاع التأمين العام السعودي بنسبة 27.7 في المائة في عام 2022 و22.8 في المائة في عام 2023. وكان النمو مدعوماً بالتطورات التنظيمية المواتية في قطاعي السيارات والتأمين الصحي، فضلاً عن ارتفاع نشاط البناء. وزيادة تفضيل الرعاية الصحية المتخصصة وزيادة مبيعات السيارات.”
وأضاف التقرير: “من المتوقع أن يستقر النمو اعتبارًا من عام 2024 فصاعدًا، وذلك تماشيًا مع النمو الاقتصادي مع انتقال البلاد من الاقتصاد القائم على النفط إلى تطوير قطاعات أخرى بما في ذلك النقل والخدمات اللوجستية والتكنولوجيا النظيفة والمعادن والتعدين. “.
وأوضح دوتا أنه من المتوقع أن يوفر النمو في القطاعات غير النفطية فرصًا كبيرة لشركات التأمين في قطاع التأمين العام في السنوات المقبلة.
“إن التوسع في قطاعي الصحة والبناء كجزء من خطة رؤية 2030 سيعزز نمو قطاع التأمين العام في المملكة العربية السعودية.”
وأضاف: “إن تحول البلاد من الاقتصاد المعتمد على النفط سيحفز النمو في القطاعات الأخرى ويوفر فرص النمو لشركات التأمين العامة على مدى السنوات الخمس المقبلة”.
تطوير التأمين الشخصي والحوادث
وكشف التقرير أن قطاع الحوادث الشخصية والتأمين الصحي في السعودية استحوذ على 63.2 في المائة من إجمالي الأقساط المكتتبة في عام 2023.
ومن المتوقع أن ينمو التأمين الصحي العام بنسبة 25.5% في المملكة بحلول عام 2023، مدفوعًا في المقام الأول بالوعي الصحي والطلب المتزايد على الرعاية الصحية المتخصصة.
ومن خلال تسليط الضوء على هذا النمو، يتوقع مجلس التأمين الصحي أن يرتفع عدد المستفيدين من القطاع الصحي الخاص في المملكة من 11.5 مليون في عام 2022 إلى 25 مليون في عام 2030.
كما أن حملة الحكومة السعودية لتحويل الرعاية الصحية في إطار خطة رؤية 2030 تعمل على تسريع نمو قطاع الرعاية الصحية العامة والصحة.
تهدف استراتيجيات رؤية 2030 الطموحة للحكومة إلى خصخصة القطاع الصحي وتحسين الوصول إليه من خلال توفير خدمات ذات جودة أفضل، وتحسين عروض الصحة الإلكترونية وإدخال الحلول الرقمية للصحة العامة والوقاية من الأمراض.
وأشار التقرير إلى أنه من المتوقع أن يدعم التنفيذ التدريجي لإجراءات التأمين الصحي الإلزامي الحكومية نمو قطاع تغطية PA&H.
في أكتوبر 2023، قدمت المملكة العربية السعودية نظامًا جديدًا للتأمين الصحي الإلزامي بتغطية قدرها 26660 دولارًا للسياح الأجانب، بما في ذلك الحجاج والمعتمرين.
وأضاف التقرير أنه بالنظر إلى هذه العوامل، من المتوقع أن ينمو قطاع التأمين PA&H بمعدل نمو سنوي مركب قدره 6.3 بالمائة من عام 2023 إلى عام 2028.
التأمين على السيارات يكتسب زخما
يعد تأمين السيارات ثاني أكبر خط أعمال في المملكة العربية السعودية، حيث يمثل 23.1 في المائة من إجمالي الأقساط المكتتبة بحلول عام 2023، وفقًا لشركة جلوبال داتا.
وبفضل نمو مبيعات السيارات في المملكة، من المتوقع أن يشهد هذا القطاع نموًا بنسبة 41.4 بالمائة بحلول عام 2023.
وتتوقع بيانات منظمة التنمية الصناعية السعودية أن تصل مبيعات السيارات إلى 660 ألف وحدة في عام 2023، بزيادة 3 في المائة من 641 ألف وحدة في عام 2022.
وأبرز التقرير أن المملكة تبرز كسوق رائدة لمبيعات السيارات الكهربائية، الأمر الذي سيدعم نمو التأمين على السيارات في البلاد.
وتشير البيانات العالمية إلى أنه من المتوقع أن تؤدي التطورات التنظيمية المواتية في المملكة العربية السعودية إلى تسريع نمو هذا القطاع في السنوات القادمة.
في نوفمبر 2023، قام البنك المركزي السعودي، المعروف باسم مؤسسة النقد العربي السعودي، بتنفيذ وثيقة تأمين شاملة على السيارات لتوسيع التغطية لتشمل الأقارب والسائقين الخاصين وكفلاء المؤمن عليه.
ومن المتوقع أن يؤدي هذا التغيير إلى زيادة معدلات أقساط التأمين على السيارات، مما يدعم هذا القطاع وسيؤدي إلى نمو معدل نمو سنوي مركب بنسبة 5 بالمائة من عام 2023 إلى عام 2028.
تطوير التأمين على الممتلكات
وشكل التأمين على الممتلكات، وهو ثالث أكبر خط أعمال، 9.1 في المائة من إجمالي الأقساط المكتتبة في عام 2023.
وتتوقع البيانات العالمية معدل نمو سنوي مركب يبلغ 5.9% في الفترة من 2023 إلى 2028، مدفوعًا بمشاريع البناء الجارية في إطار رؤية 2030، بما في ذلك المشاريع الضخمة مثل نيوم والعديد من المشاريع السكنية.
ويسلط التقرير الضوء على أن التأمين البحري والطيران والنقل والمسؤولية سيشكل نسبة 4.5 في المائة المتبقية من إجمالي أقساط التأمين العام المكتتبة في عام 2023.
من المتوقع أن يوفر النمو والتنوع المتوقع للقطاعات خارج صناعة النفط في المملكة العربية السعودية فرصًا متنوعة لشركات التأمين في قطاع التأمين الأوسع في السنوات القادمة.
وفي نوفمبر 2023، بدأت هيئة التأمين في المملكة عملياتها بعد موافقة مجلس الوزراء السعودي قبل ثلاثة أشهر.
وتتمثل مهمة الهيئة، بحسب موقعها الإلكتروني، في “تنظيم صناعة التأمين في المملكة، وتحسين كفاءتها واستقرارها، وبما يتوافق مع أهداف رؤية السعودية 2030 وتطلعات القيادة الرشيدة”.
وفي حديثه إلى عرب نيوز في سبتمبر 2023، أكد عادل العيسى، المتحدث الإعلامي لشركات التأمين في المملكة العربية السعودية، أن إنشاء هذه الهيئة يؤكد التزام المملكة ببناء وتطوير صناعة تأمين عالمية المستوى.
“سيؤدي إنشاء هيئة التأمين السعودية إلى تعزيز قطاع التأمين في المملكة، وتحسين البنية التحتية المحلية وإنشاء نظام بيئي متقدم ومزدهر من شأنه تمكين الشركات السعودية والإقليمية والعالمية – وبالطبع الأشخاص والمجتمعات والشركات التي تخدمها”. وأضاف العيسى.
