الرياض: أعلنت شركة Spinneys 1961 Holding Plc، مشغل متاجر البقالة ومقرها الإمارات العربية المتحدة، عن عزمها متابعة طرح عام أولي في سوق دبي المالي.
وتتوقع مجموعة السير، الشركة الأم وشريك البيع لشركة سبيني، بيع 25% من إجمالي رأس المال المصدر للشركة، أي ما يعادل إجمالي 900 مليون سهم.
وقالت الشركة في بيان لها إن فترة الاكتتاب في الاكتتاب العام ستبدأ في 23 أبريل، ومن المقرر أن يتم إدراج TFM في 9 مايو.
وسيكون الطرح متاحاً للمستثمرين الأفراد في دولة الإمارات العربية المتحدة بنسبة 5 بالمائة أو 45 مليون سهم في الشريحة الأولى، بينما ستوفر الشريحة الثانية للمساهمين المحترفين 855 مليون سهم.
وقال علي سعيد جمعة البواردي، مؤسس ورئيس مجلس إدارة سبينيس: “إن علامتنا التجارية طموحة للغاية، ولديها القدرة على الازدهار في واحدة من الأسواق الأكثر جاذبية والأسرع نمواً في دول مجلس التعاون الخليجي. ويمثل الاكتتاب العام لدينا فرصة للمستثمرين جزء من مرحلتنا التالية من النمو وبدء فصل جديد.” نحن متحمسون لتقديم فرصتنا الجديدة إلى قاعدة أوسع من أصحاب المصلحة.
وقال البيان إن سعر السهم أو سعر الطرح سيتم تحديده بالدرهم الإماراتي وسيتم الإعلان عنه قبل فترة الطرح.
وتم تعيين شركة روتشيلد وشركاه الشرق الأوسط المحدودة كمستشار مالي مستقل للاكتتاب العام، في حين تم تعيين شركة الإمارات دبي الوطني كابيتال ش.م.ع كمستشار الإدراج.
تدير الشركة الإماراتية 75 سوبر ماركت تجزئة للبقالة الفاخرة في الإمارات العربية المتحدة وعمان تحت العلامات التجارية Spinneys وWaitrose وAl Fare. بالإضافة إلى ذلك، تخطط لافتتاح أول متجر لها في المملكة العربية السعودية في النصف الأول من عام 2024.
وتهدف الشركة إلى تعزيز المشهد الاقتصادي القوي لدولة الإمارات العربية المتحدة، حيث من المتوقع أن ينمو الاقتصاد بمعدل سنوي قدره 3.4 بالمائة من عام 2022 إلى عام 2028، ومن المتوقع أن يرتفع متوسط الدخل المتاح للفرد بنسبة 2.3 بالمائة خلال نفس الفترة.
ومع توقعات بنمو عدد السكان في دولة الإمارات العربية المتحدة بنسبة 0.7 في المائة من عام 2022 إلى عام 2028، تتوقع سلسلة المتاجر الكبرى أن ينمو سوقها المستهدف من الأفراد الأثرياء بمعدل سنوي قدره 4.3 في المائة خلال نفس الفترة.
ومن المتوقع أن يؤدي هذا النمو إلى دفع الطلب المستدام على الأغذية الفاخرة في دولة الإمارات العربية المتحدة.
وبالمثل، فإن توسع المجموعة في السوق السعودية، أكبر اقتصاد في دول مجلس التعاون الخليجي، سيركز على فتح متاجر في مدينتي جدة والرياض الأكثر اكتظاظا بالسكان في المملكة.
وقال سونيل كومار، الرئيس التنفيذي لشركة سبينيس: “يجب أن يكون هذا العام عامًا مثيرًا حيث نحتفل بالذكرى المئوية لعلامة سبينيس التجارية في المنطقة، ومع وجود خطط لدخول السوق السعودية المزدهرة، نرى إمكانات هائلة لأعمالنا”.
وقالت الشركة إن سوق المتسوقين في قطاع التجزئة للبقالة يفوق النمو الإجمالي لسوق البقالة في المملكة، بمعدل نمو قدره 6.7 في المائة في الرياض وجدة.
ويمثل هذا الإعلان ثاني عملية إدراج في سوق دبي المالي هذا العام، بعد الاكتتاب العام الشهر الماضي لشركة بارك لإدارة مواقف السيارات العامة بقيمة 429 مليون دولار.
حطم الاكتتاب العام الأولي لبارك رقمًا قياسيًا في دبي، حيث تجاوز الاكتتاب 165 مرة واجتذب طلبًا بقيمة 71 مليار دولار.
