دبي: من المقرر أن يجمع صندوق الاستثمارات العامة السعودي 3 مليارات دولار يوم الأربعاء في أول غزوة له في أسواق رأس المال ، ليصبح أول صندوق ثروة سيادية يصدر سندات خضراء.
انضم صندوق الاستثمارات العامة إلى موجة من المُصدرين الآخرين الذين دخلوا السوق بعد التقلبات التي استمرت معظم العام ، حيث قام ببيع أول سندات خضراء ذات أجل استحقاق مدته 100 عام إلى جانب شريحتين أخريين من الإصدار.
أظهر ملف مصرفي أن 500 مليون دولار من السندات لأجل 100 عام ستباع بعائد 6.7٪ ، مع 1.25 مليار دولار في سندات مدتها خمس سنوات تبدأ من 125 نقطة أساس فوق سندات الخزانة الأمريكية و 1.25 مليار دولار في 10 سنوات بسعر 165 نقطة أساس. أكثر من الخزانات الأرضية.
تم تشديد توجيه الأسعار المبدئي للورقة ذات الخمس وعشر سنوات بمقدار 25 نقطة أساس ، بينما تمت الإشارة إلى شريحة 100 عام في منطقة 7-7.25 في المائة.
وقال مصدر مطلع على الصفقة إن إضافة السندات لأجل 100 عام جاءت نتيجة استفسارات المستثمرين ، وقال مراقبو السوق إن الاستحقاق الأطول يعكس تفاؤل المصدر.
وأظهر الإيداع المصرفي أن إجمالي الطلب تجاوز 22 مليار دولار ، مع سحب فائدة تزيد على 10.3 مليار دولار على مدى خمس سنوات ، وسحب 10 سنوات أكثر من 8.5 مليار دولار ، وسحب 100 عام أكثر من 3.2 مليار دولار.
الصندوق ، الذي يدير أكثر من 600 مليار دولار من الأصول ويخطط للنمو إلى أكثر من تريليون دولار بحلول عام 2025 ، هو في صميم خطة المملكة العربية السعودية لتنويع اقتصادها بعيدًا عن النفط ، بقيادة ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان.
يتوقع صندوق الاستثمارات العامة أن يستثمر أكثر من 10 مليارات دولار بحلول عام 2026 في مشاريع خضراء مؤهلة ، بما في ذلك الطاقة المتجددة ، والنقل النظيف ، والإدارة المستدامة للمياه ، بحسب عرض للمستثمر للسندات.
وبالمقارنة ، قال الصندوق إنه سيستثمر حوالي 40 مليار دولار محليًا كل عام حتى عام 2025 ، على الرغم من أنه في العام الماضي لم يصل إلى نصف الهدف.
ارتفع إصدار السندات الخضراء ، التي تستخدم عائداتها لتمويل عمليات مستدامة ، من 2.3 مليار دولار في عام 2012 إلى 511.5 مليار دولار العام الماضي ، وفقًا لبيانات رفينيتيف.
قال دينو كرونفول ، كبير مسؤولي الاستثمار في الصكوك العالمية والدخل الثابت في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا في فرانكلين تمبلتون: “يبدو أن إصدار السندات الخضراء يتسارع ، وهي أخبار مرحب بها لمنطقة تلعب دورًا رئيسيًا في انتقال (الطاقة) العالمي”. .
تهدف المملكة العربية السعودية إلى تحقيق صافي انبعاثات كربونية صفرية بحلول عام 2060.
BNP Paribas و Citi و Deutsche Bank و Goldman Sachs و JPMorgan هم منسقون عالميون مشتركون ومديرون نشطون للصفقة.
